Accompagnement, Sélection, Performance, Reporting 

 

Analyse de portefeuilles

• Audit de portefeuille

• Analyse des frais (gestion, courtage, droits de garde)

• Contrôle des risques

Nous accompagnons et conseillons en direct les investisseurs : association, fondations, diocèses, holdings, dans la gestion de leurs actifs financiers. Nous analysons vos portefeuilles et vous suggérons des allocations en fonctions de vos objectifs d’investissements. Le couple risque /rendement constitue le moteur de nos analyses.

 

Allocations d’actifs

• Structuration du portefeuille

• Allocation stratégique et pilotage tactique

Notre allocation d’actifs prend en compte les conditions macroéconomiques.

 

Recherche, analyse et sélection des supports d’investissement

Notre expertise nous a permis développer des compétences sur plusieurs classes d’actifs. En fonction de vos besoins, nous sélectionnons des supports d’investissement performants ayant bénéficié d’une analyse quantitative et qualitative.

 

Reporting consolidé

La Palme Partners réalise des reportings consolidés vous permettant d’avoir une vue globale de votre portefeuille par établissements et par classe d’actifs.

 

Nous intervenons pour des :